보안칩 가격 50% 인상! HiSilicon은 군중에서 후퇴하고 상승하며 10개 이상의 제조업체가 트랙에 끼어듭니다!
전자애호가 넷보고(text/Huang Jingjing) 보안칩은 원래 고도로 집중된 시장이었는데 하이실리콘의 코어 부족이 단기간에 해소되지 않아 점진적인 철수 점유율은 기존 보안칩을 비롯한 많은 칩 제조사들에게 기회를 주었다. 관련 분야, 심지어는 스타트업에서도 끼어들었습니다. 이에 따라 보안칩 시장은 영웅들 간의 전쟁을 시작했고 경쟁도 치열하다.
HiSilicon, IPC/NVR SoC 시장 점유율 70%에서 점진적으로 철수
영상 감시 시스템은 크게 아날로그 감시 시스템과 네트워크 감시 시스템으로 구분되며, ISP와 DVR SoC는 아날로그 감시 시스템의 프론트 엔드와 백엔드, IPC SoC와 NVR SoC는 네트워크 감시 시스템의 프론트 엔드와 백 엔드입니다. 칩의 종류는 현재 보안 업계가 가장 우려하는 방향입니다.

데이터에 따르면 HiSilicon의 IPC SoC와 NVR SoC는 각각 비디오 보안 시장 점유율의 70%를 차지합니다. 경기장에 입장하는 선수들에게 이것은 확실히 맛있는 큰 케이크입니다. 우선 시장 공간이 엄청나다.CITIC Securities에 따르면 IPC SOC의 시장 공간은 50억~60억 위안 범위에 있다. 백엔드 DVR/NVR SOC 칩의 시장 공간은 20억 ~ 30억 위안입니다. 둘째, 이 시장은 하이실리콘 등 대기업이 개척한 성숙한 시장으로, 신규 진입자는 방향을 직접 찾는 것과 같으며 우회가 거의 없고 성공하기도 쉽다. 더욱이 그 이전의 제조사들의 집중으로 인해 경쟁은 있지만 누구에게나 기회는 있지만 다른 플레이어들이 잇달아 시장에 진입하고 있다.
프론트 엔드 IPC 칩, 제조업체들이 모여들다
HiSilicon의 IPC 칩 제품은 하이엔드 및 로우엔드 시장을 포괄하는 Hi3516DV300, Hi3519AV100, Hi3559A/CV100 등을 포함하여 비교적 풍부합니다. HiSilicon 외에도 IPC 칩 제조업체에는 TI, Ambarella, Sigmastar, Novatek, Ingenic, Fullhan, National Science and Technology, Yizhi, Rockchip, Jingshi, Lingsheng, Aixin 등이 있으며 10개 이상의 제조업체가 있습니다.

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Fullhan은 처음에 ISP 칩에 중점을 두다가 나중에 IPC SoC 칩을 출시했습니다. HiSilicon이 코어 부족 이후 시장 기회를 포착했습니다. Fullhan의 IPC SoC 칩은 추정에 따르면 약 5%~10%의 시장 점유율을 가지고 있습니다. 풀한마이크로는 IPC 칩 제품군 구축에 힘쓰고 있으며, 출시된 제품은 2K 고성능 SoC까지 무선 저전력을 지원한다고 밝혔다. 움직임 감지 시장에서 선호합니다. 또한 회사의 기존 네트워크 카메라 SoC 칩 제품은 보다 진보된 22nm 공정 노드에서 양산되었으며 이 공정 노드에서는 이미 완전한 SoC 칩 개발 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 회사의 주요 보안 감시 네트워크 카메라 칩에는 얼굴 감지, 인체 형태 감지, 동작 감지, 대상 추적 등을 포함한 가벼운 지능형 분석 기능이 장착되어 있습니다.

Guokewei의 스마트 보안 SoC 칩에는 주로 H.264 및 H.264 및 H를 포함하는 고화질 네트워크 카메라 제품 응용 프로그램을 위해 개발된 저전력, 낮은 비트 전송률, 고품질 및 고집적 SoC 칩인 GK71 시리즈 및 GK72 시리즈가 포함됩니다. 265 인코딩 표준.
2020년에 Guokewei의 지능형 비디오 감시 시리즈 칩 제품의 판매 수익은 124,258,300위안으로 2019년보다 49.84% 증가하고 회사 연간 영업 수익의 17.00%를 차지할 것입니다. 스마트 보안 칩 GK71 시리즈 및 GK72 시리즈를 기반으로 가정용 소비자 카메라 시장 부문을 계속 심화하는 동시에 운영자 시장에서 지속적으로 발전하여 고객에게 맞춤형 카메라 솔루션을 제공할 것입니다.

Beijing Junzheng은 2014년에 스마트 비디오 시장 제품의 연구 개발을 시작했습니다. 2015년 말, 비디오 칩은 2016년에 성공적으로 개발 및 판매되었습니다. Beijing Junzheng은 지능형 시각적 인식 분석 기술 제공에 중점을 둔 두 개의 비디오 칩 T10 및 T20을 출시했습니다. 2020년 하반기에 차세대 IPC 칩이 완성될 예정이며 이 칩은 스마트 비디오 분야에서 증가하는 AI 처리 능력 수요를 충족할 수 있고 비용 대비 효과가 좋다. 2021년 1분기 Beijing Junzheng의 스마트 비디오 칩은 449% 증가한 1억 7천만 위안의 매출을 달성했으며 고객은 Hualai, Zimi, 360 및 Haikang Fluorite와 같은 주요 회사를 포함합니다.

Yizhi Electronics에서 출시한 SV826 및 SV823은 주로 비디오 코딩 및 디코딩 AI 카메라 제품을 위해 지능형 H.265+ 코딩 기술을 사용하여 최대 4K 초고화질 비디오 녹화를 지원합니다. -세대 자체 개발 NPU, 1.5T/0.8T 컴퓨팅 성능으로 얼굴 인식, 감지, 인간 형태 인식, 번호판 인식, 모델 인식, 비디오 구조화 및 지능형 행동 분석과 같은 지능형 애플리케이션 시나리오를 효율적으로 지원할 수 있습니다.

Rockchip의 2020 차세대 비전 프로세서 RV1109/RV1126 시리즈 칩 사용 가능, 회사의 2세대 ISP(이미지 프로세서) 및 2세대 비디오 인코더가 탑재되어 고화질 및 저해상도 4K HDR 및 블랙 라이트 야간 투시 기능 구현 코드 스트림 비디오 캡처 및 다중 마이크 어레이 처리는 이미지 및 사운드 캡처를 위한 보안 제품 및 AIoT 애플리케이션의 요구 사항을 충족하고 고객이 실외의 밝은 조명 및 야간 장면에서 인공 지능 애플리케이션을 실현하도록 돕습니다. 제품 출시 후 빠른 속도로 양산에 성공했으며, 전문 보안, 자동차 전장, 스마트 홈 분야의 고객들로부터 충분한 인정을 받고 있다.

Lingsheng Technology는 작년에 11nm FinFET 공정 기술과 통합 AI 처리 엔진을 사용하여 첫 번째 AIoT 칩을 출시했습니다.이 칩은 강력한 비디오 신호 처리, 인코딩 및 디코딩 기능뿐만 아니라 지능에 널리 사용될 수 있는 강력한 그래픽 처리 기능을 갖추고 있습니다. 보안 모니터링, 얼굴 인식, 화상 회의, 차량 단말기, 스포츠 카메라 및 기타 스마트 IoT 분야는 산업 요구와 가정 요구를 충족하기에 충분한 AI 처리 기능을 제공합니다.

또한 Sigmastar 및 Novatek IPC SoC는 성숙되어 대량으로 공급됩니다. 업계의 일부 관계자는 Electronics Enthusiast Network의 기자에게 현재 HiSilicon IPC 칩의 교체가 주로 저가형 제품에 집중되어 있다고 말했습니다. 그러나 점차 고급 칩을 향해 나아가고 있습니다. 예를 들어 Hi3559A와 같은 SOC는 8K30/4K120 방송급 이미지 품질 디지털 비디오 녹화를 제공하고 H.265 인코딩 출력 또는 영화 수준 RAW 데이터 출력을 지원하며 고성능 ISP 처리를 통합합니다. 업계 최고의 다중 채널 4K 센서 입력, 다중 채널 ISP 이미지 처리 지원, HDR10 HDR 기술 표준 지원, 다중 채널 파노라마 하드웨어 접합 지원 등 현재 칩 제조업체는 여전히 이를 대체하기 위해 열심히 노력해야 합니다.

일반적으로 말해서, 제조업체의 전략은 기본적으로 저가형에서 시작하여 교체하는 것입니다. 결국 저가형 시장 임계값이 약간 낮고 칩 제조업체는 제품을 신속하게 출시하여 시장을 점유할 수 있습니다. 물론 경쟁은 상대적으로 치열하다. 고급 칩은 회사의 기술력을 시험한다.기자의 이해에 따르면 Aixin Technology, Yizhi Electronics 및 Rockchip은 모두 고급 보안 칩 시장에서 작업하고 있습니다.
칩 전쟁은 프런트 엔드에서 백 엔드로 확장됩니다.

현재 주류 NVR 칩 공급 업체에는 HiSilicon, TI, Marvell 등이 포함되며 Hikvision, Zhejiang Dahua 및 Hangzhou Xiongmai는 모두 HiSilicon 칩을 사용하고 HiSilicon NVR 칩은 시장의 70%를 차지합니다.

NVR 칩은 네트워크 카메라의 백 엔드에 속하며 중앙 집중식 비디오 저장, 관리 및 전달을 위해 프런트 엔드에서 디지털 방식으로 처리된 IP 스트림을 수신합니다. 지원되는 액세스 채널 수의 개선, NVR 칩의 정의 및 지능형 분석이 주요 방향입니다.

HiSilicon의 솔루션은 칩 응용 수준 지원, 저렴한 비용 및 성숙도의 이점으로 인해 NVR 칩 시장을 점유했습니다. Electronic Fan Network의 한 기자는 Fullhan, Ingenic 및 한두 개의 프론트엔드 칩 제조업체가 현재 NVR 칩 시장에서 작업하고 있다는 것을 알게 되었습니다.

그 중 Fullhan Micro는 지능형 오디오 및 비디오 프로세서 SoC 칩에 중점을 둔 Shoumoxin Technology를 통해 DVR/NVR 칩 시장에 진출하고 있으며, 주요 제품은 지능형 비디오 감시 시스템(DVR)의 백엔드 장비용 메인 프로세서 SoC 칩입니다. /NVR) 그리고 스마트 홈 단말 메인 프로세서 SoC 칩.

풀한마이크로일렉트로닉스는 최근 지주회사인 목신테크놀로지가 DVR/NVR SoC 등 백엔드 칩 제품을 주로 개발해 지난해 하반기부터 양산에 들어갔다고 밝혔다. 올해는 핵심을 찾기 어렵고, 시장에 비슷한 제품이 상대적으로 드물고 공급업체가 적어 매출총이익률이 자사 제품보다 높을 전망이다. 장점은 제품의 정확한 시장 포지셔닝, 적은 수의 플레이어, 상대적으로 큰 시장 공간에 있으며 Moxin Technology는 강력한 기술적 강점으로 이 시장 부문에서 특정 이점을 가지고 있습니다.

비디오 감시 분야에서 회사의 제품 라인을 지속적으로 개선하기 위해 Beijing Junzheng은 비디오 감시 분야에서 백엔드 칩의 제품 연구 개발을 시작했으며 하반기에는 NVR 제품이 테이프 아웃될 것으로 예상됩니다 내년에 일괄 판매될 예정입니다.

현재 백엔드 NVR SoC 시장의 플레이어는 프론트엔드 IPC 칩만큼 혼잡하지 않습니다.선점자 이점을 가진 이러한 칩 제조업체에게는 매우 좋은 시장 기회입니다.
자본유입, 보안칩 업체 강력한 지원

보안칩 제조사들은 풀한마이크로, 북경준정, 국옥마이크로, 락칩 등 다수의 상장기업에 집중하고 있지만, 많은 자금을 투입해 자금을 조달한 스타트업도 있다. 또한 비디오 감시의 거대한 시장 공간에 대해 매우 낙관적입니다. 원래 하이실리콘 계열이 유일했고 신생 기업이 살아남기 어려웠지만 지금은 이들 기업이 살아남고 발전할 수 있는 기회를 얻었다.

2019년 5월에 설립된 Aixin Technology는 올해 4월에 두 차례의 Pre-A 및 A 자금 조달을 완료했으며 총액은 수억 위안입니다. 8월에 Aixin Technology는 자금 수억 위안에 달하는 A+ 자금 조달 라운드 완료를 발표했습니다.

Aixin Technology는 전 Ziguang Zhanrui CTO Qiu Xiaoxin에 의해 설립되었습니다. Qiu Xiaoxin 박사는 칩 업계에서 20년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. Aixin Technology를 설립하기 전에는 Ziguang Zhanrui의 CTO이자 Broadcom 부사장을 역임했으며 AT&T Labs를 역임했습니다. 수석 과학자. Aixin은 칩 설계, 연구 및 개발에서 생산에 이르기까지 모든 기능을 갖춘 팀을 구성했으며 핵심 구성원은 10개 이상의 칩 설계 및 생산에 참여했으며 제품 계획 및 제품 구현에 대한 광범위한 경험을 가지고 있습니다.

2021년 5월, Aixin Technology는 자체 개발한 고성능, 저전력 인공 지능 비전 프로세서 칩 AX630A를 출시했습니다. 이 칩은 단 9개월 만에 테이프 아웃되었고 한 번 성공했습니다. AX630A는 양산 가능한 고급형 에지사이드 및 엔드사이드 AI 칩으로 소비전력 약 3W, 연산능력 57.6TOPS @800MHz 2w4f, 동급 연산능력 28.8TOPS @800MHz INT4. 초당 처리되는 이미지 수가 수천 개가 넘습니다.

2020년 12월에 AX630A가 대량 생산에 도달했습니다.에지 측 및 종단 측 응용 프로그램을 위한 인공 지능 비전 칩은 알고리즘과 하드웨어의 심층적인 조합으로 업계 최고의 비디오 이미지 품질을 제공하고 물체 감지 및 얼굴 인식을 지원할 수 있습니다. 그리고 다른 많은 AI 비전 작업. 최근 소식은 Aixin Technology가 독자적으로 개발한 두 번째 칩도 출시되어 며칠 전에 성공적으로 켜졌다는 것입니다.

또한 2018년 5월에 Linsheng Technology는 Jianguang Assets, Zhilu Assets, Lianxin Technology 및 Qualcomm이 공동으로 자금을 지원하고 설립했습니다. 그 중 Jianguang Fund와 Zhilu Fund가 52%의 지분을 보유하고 있으며 Lianxin Technology와 Qualcomm이 모두 24%를 보유하고 있습니다. Lingsheng의 투자자인 Beijing Jianguang Asset Management Co., Ltd.의 Cheng Guoxiang 부사장은 작년에 Lingsheng이 새로운 자금 조달 라운드를 시작할 수 있다고 말했습니다. R&D 및 R 증가.

상장 기업의 경우 기금 마련 및 기타 방법을 통해 보안 칩에 대한 투자를 확대하고 있으며 여기에서 자세히 설명하지 않습니다. 요컨대 자금조달 속도, 자본 규모 등의 관점에서 자본은 보안 모니터링 트랙에서 우수한 기업을 지원하고 있습니다. 결국 현재의 칩 제조사들은 집중에서 탈중앙화로 이동하고 있고 경쟁의 단계에 있지만 이 기간이 지나면 시장 구조가 점차 안정될 것입니다. 엔드 및 백 엔드 칩 플레이어.
보안 칩은 여전히 ​​가격이 오르고 있습니다.

업계 관계자는 Electronic Enthusiast Network의 기자에게 지난해부터 올해까지 보안 IPC 칩 가격 인상률이 50%에 달했다고 말했다. 보안용 칩 가격 인상의 1차 물결은 주로 하이실리콘 칩 부족에 집중되었는데 당시 하이실리콘 칩 가격은 5~6배 올랐다. 하지만 글로벌 코어 부족 현상이 심화되면서 팹 생산능력 부족 등의 요인으로 보안 IPC와 DVR/NVR 칩 가격이 계속 오르고 있다.

iResearch의 통계 및 계산에 따르면 2020년 전 세계 IPC SoC 출하량이 2억 300만 개를 초과할 것으로 예상됩니다. IHS Markit은 중국의 IPC SoC 출하량이 1억 5400만 개에 이를 것으로 추정합니다. 보안 분야의 인텔리전스, 고화질 및 플랫폼화의 발전 추세는 칩 제조업체에 더 큰 시장 기회를 가져올 것입니다.