セキュリティチップの50％値上げ！ HiSiliconは群衆から撤退して上昇し、10社以上のメーカーがトラックに押し込みます！
電子愛好家のネットレポート（テキスト/黄景京）セキュリティチップはもともと非常に集中した市場でした。HiSiliconのコア不足は短期的には緩和できなかったため、その段階的な撤退シェアは既存のセキュリティチップを含む多くのチップメーカーに機会を与えました。チップメーカーも関連分野から、さらには新興企業からも切り込みます。その結果、セキュリティチップ市場は英雄同士の戦いを始め、競争は熾烈です。
HiSiliconはIPC / NVR SoCから徐々に撤退する可能性があります70％の市場シェア
ビデオ監視システムは、主にアナログ監視システムとネットワーク監視システムに分けられます。ISPとDVR SoCは、アナログ監視システムのフロントエンドとバックエンドです。IPCSoCとNVR SoCは、ネットワーク監視システムのフロントエンドとバックエンドです。これら4つチップの種類が現在のセキュリティです業界が最も懸念している方向。
データによると、HiSiliconのIPCSoCとNVRSoCは、それぞれビデオ監視の市場シェアの70％を占めています。スタジアムに入る選手にとって、これは間違いなくおいしい大きなケーキです。まず第一に、市場空間は巨大です。CITIC証券によると、IPC SOCの市場空間は50〜60億元の範囲です。バックエンドDVR / NVRSOCチップの市場スペースは20〜30億元です。第二に、この市場はHiSiliconなどの大企業によって開かれた成熟した市場であり、新規参入者は直接方向性を見つけることと同等であり、迂回することはほとんどなく、成功しやすい。また、これまでのメーカーの集中により、競争はあるものの、他のプレイヤーが次々と市場に参入してきましたが、誰もがチャンスを持っています。
フロントエンドIPCチップ、メーカーが群がる
HiSiliconのIPCチップ製品は、Hi3516DV300、Hi3519AV100、Hi3559A / CV100などを含めて比較的豊富で、ハイエンドおよびローエンドの市場をカバーしています。 HiSiliconに加えて、IPCチップメーカーにはTI、Ambarella、Sigmastar、Novatek、Ingenic、Fullhan、National Science and Technology、Yizhi、Rockchip、Jingshi、Lingsheng、Aixinなどが含まれ、10社を超えています。
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Fullhanは当初ISPチップに重点を置き、後にIPC SoCチップを発売しました。HiSiliconがコアを欠いた後、市場機会を獲得しました。推定によると、FullhanのIPC SoCチップの市場シェアは約5％〜10％です。 Fullhan Microは、同社がIPCチップ製品ラインの構築に努めており、発売された製品は2K高性能SoCへのワイヤレス低消費電力をサポートしていると述べました。同社の最新の主力製品として、FH8830は顔認識や動きの検出。市場に支持されています。さらに、同社の既存のネットワークカメラSoCチップ製品は、より高度な22nmプロセスノードで大量生産されており、完全なSoCチップ開発プラットフォームがこのプロセスノードですでに利用可能です。同社の主要なセキュリティ監視ネットワークカメラチップは、顔検出、人体検出、動き検出、ターゲット追跡などの光インテリジェント分析機能を備えています。
GuokeweiのスマートセキュリティSoCチップには、主にGK71シリーズとGK72シリーズが含まれます。これらは、H.264とHをカバーする、高解像度ネットワークカメラ製品アプリケーション用に開発された低電力、低ビットレート、高品質、および高度に統合されたSoCチップです。 265エンコーディング標準。
2020年には、Guokeweiのインテリジェントビデオ監視シリーズチップ製品は、2019年から49.84％増加し、同社の年間営業利益の17.00％を占める124,258,300元の売上高を達成します。スマートセキュリティチップGK71シリーズとGK72シリーズをベースに、家庭用民生用カメラの市場セグメントをさらに深めると同時に、オペレーター市場で開発を続け、お客様にカスタマイズされたカメラソリューションを提供していきます。
北京Junzhengは2014年にスマートビデオ市場製品の研究開発を開始しました。2015年の終わりに、ビデオチップは2016年に開発と販売に成功しました。北京Junzhengは、インテリジェントな視覚知覚分析技術の提供に焦点を当てた2つのビデオチップT10とT20をリリースしました。 2020年後半には新世代のIPCチップが完成します。このチップは、スマートビデオ分野で高まるAI処理機能の需要に対応でき、費用対効果に優れた利点があります。 2021年の第1四半期に、北京純正のスマートビデオチップは449％増の1億7000万元の収益を達成しました。顧客には、Hualai、Zimi、360、HaikangFluoriteなどの大手企業が含まれます。
Yizhi ElectronicsがリリースしたSV826とSV823は、主にAIカメラ製品のビデオコーディングとデコード用であり、インテリジェントなH.265 +コーディング技術を使用して、最大4Kの超高精細ビデオ録画をサポートします。 -世代の自己開発NPU、1.5T / 0.8Tの計算能力により、顔認識、検出、人体認識、ライセンスプレート認識、モデル認識、ビデオ構造化、インテリジェントな行動分析などのインテリジェントなアプリケーションシナリオを効率的にサポートできます。
Rockchipの2020次世代ビジョンプロセッサRV1109 / RV1126シリーズチップが利用可能であり、同社の第2世代イメージプロセッサ（ISP）と第2世代ビデオエンコーダを搭載して、高解像度および低解像度の4KHDRとブラックライトナイトビジョン機能を実現しています。コードストリームビデオキャプチャとマルチマイクアレイ処理は、画像と音声のキャプチャに関するセキュリティ製品とAIoTアプリケーションの要件を満たし、屋外の明るい光と夜のシーンで人工知能アプリケーションを実現するのに役立ちます。発売後すぐに量産を開始し、プロのセキュリティ、自動車用電子機器、スマートホームの分野でお客様にご愛顧いただいております。
Lingsheng Technologyは昨年、11nm FinFETプロセステクノロジーと統合AI処理エンジンを使用した最初のAIoTチップをリリースしました。強力なビデオ信号処理、エンコード、デコード機能だけでなく、インテリジェンスで広く使用できる強力なグラフィックス処理機能も備えています。セキュリティ監視、顔認識、ビデオ会議、車両端末、スポーツカメラ、およびその他のスマートIoT分野は、業界のニーズと家庭のニーズを満たすのに十分なAI処理機能を提供します。
さらに、SigmastarおよびNovatek IPC SoCは成熟し、大量に供給されています。業界の一部の人々は、Electronics Enthusiast Networkの記者に、HiSiliconIPCチップの現在の交換は主にローエンド製品に集中していると語った。しかし、それはまた徐々にハイエンドチップに向けて取り組んでいます。たとえば、Hi3559AのようなSOCは、8K30 / 4K120ブロードキャストレベルの画質のデジタルビデオ録画を提供し、H.265エンコーディング出力またはムービーレベルのRAWデータ出力をサポートし、高性能ISP処理を統合します。業界をリードするマルチチャネル4Kセンサー入力、マルチチャネルISP画像処理をサポートし、HDR10ハイダイナミックレンジ技術標準をサポートし、マルチチャネルパノラマハードウェアスプライシングなどをサポートします。現在、チップメーカーはまだそれらを交換するために一生懸命働く必要があります。
一般的に言って、メーカーの戦略は基本的にローエンドから始めて交換することです。結局のところ、ローエンドの市場しきい値はわずかに低く、チップメーカーは市場をつかむために製品を迅速に発売できます。もちろん、競争は比較的激しいです。ハイエンドチップは同社の技術力をテストします。記者の理解によると、Aixin Technology、Yizhi Electronics、Rockchipはすべてハイエンドセキュリティチップ市場に取り組んでいます。
チップ戦争はフロントエンドからバックエンドまで広がります
現在、主流のNVRチップサプライヤーにはHiSilicon、TI、Marvellなどがあり、Hikvision、Zhejiang Dahua、Hangzhou XiongmaiはすべてHiSiliconチップを使用しており、HiSilicon NVRチップが市場の70％を占めています。
NVRチップは、ネットワークカメラのバックエンドに属しており、デジタル処理されたIPストリームをフロントエンドから受信して、ビデオの保存、管理、転送を一元化します。サポートされているアクセスチャネルの数の改善、NVRチップの定義とインテリジェントな分析が、主な方向性です。
HiSiliconのソリューションは、チップアプリケーションレベルのサポート、低コスト、および成熟度の利点により、NVRチップ市場を占有しました。 Electronic Fans Networkの記者は、Fullhan、Ingenic、および1つまたは2つのフロントエンドチップメーカーが現在NVRチップ市場に取り組んでいることを知りました。
その中で、FullhanMicroはインテリジェントオーディオおよびビデオプロセッサSoCチップに焦点を当てたShoumoxinTechnologyを通じてDVR / NVRチップ市場に参入し、その主な製品はインテリジェントビデオ監視システム（DVR）のバックエンド機器用のメインプロセッサSoCチップです。 / NVR）そしてスマートホーム端末のメインプロセッサSoCチップ。
最近、Fullhan Microelectronicsは、同社の持株子会社であるMoxinTechnologyが主にDVR / NVR SoCなどのバックエンドチップ製品を開発しており、昨年下半期から量産を達成していると述べています。今年はコアを見つけるのが難しく、同様の製品が比較的少なく、サプライヤーも少ないため、自社製品よりも粗利益率が高くなります。利点は、製品の正確な市場ポジショニング、プレーヤーの数の減少、および比較的広い市場スペースにあります。MoxinTechnologyは、その強力な技術力により、この市場セグメントで一定の利点があります。
北京純正は、ビデオ監視の分野で同社の製品ラインを継続的に改善するために、ビデオ監視の分野でバックエンドチップの製品研究開発を開始しました。NVR製品は下半期にテープアウトされる予定です。今年のと来年バッチで販売されます。
現在、バックエンドNVR SoC市場のプレーヤーは、フロントエンドIPCチップほど混雑していません。先発者の利点を持つこれらのチップメーカーにとって、これは非常に良い市場機会です。
資本流入、セキュリティチップ企業は強力なサポートを受ける
セキュリティチップメーカーは、Fullhan Micro、Beijing Junzheng、Guoke Micro、Rockchipなど、多くの上場企業に焦点を当ててきましたが、多くの資金を調達して受け取った新興企業もあります。資本はまた、ビデオ監視の巨大な市場空間について非常に楽観的です。もともとHiSiliconファミリーだけで、新しい会社が生き残るのは難しかったのですが、今ではこれらの会社が生き残り、発展するチャンスがあります。
2019年5月に設立されたAixinTechnologyは、今年4月にPre-AとAの2ラウンドの資金調達を完了し、総額は数億元に上りました。 8月、Aixin Technologyは、数億元の融資額でA +ラウンドの融資を完了したことを発表しました。
Aixin Technologyは、元ZiguangZhanruiのCTOであるQiuXiaoxinによって設立されました。QiuXiaoxin博士は、チップ業界で20年以上の経験があります。AixinTechnologyを設立する前は、Broadcomの副社長であるZiguang ZhanruiのCTOであり、AT＆T研究所を務めていました。 。チーフサイエンティスト。 Aixinは、チップの設計、研究開発から製造まで、フル機能のチームを設立しました。コアメンバーは、10を超えるチップの設計と製造に参加し、製品の計画と実装に豊富な経験を持っています。
2021年5月、Aixin Technologyは、自社開発の高性能、低電力の人工知能ビジョンプロセッサチップAX630Aをリリースしました。このチップはわずか9か月でテープアウトされ、1回成功しました。 AX630Aは、量産可能なハイエンドエッジサイドおよびエンドサイドAIチップとして、消費電力が約3W、計算能力が57.6TOPS @ 800MHz 2w4f、同等の計算能力が28.8TOPS @ 800MHzです。 INT4.1秒あたりに処理される画像の数が数千を超えています。
2020年12月、AX630Aは量産に到達しました。エッジサイドおよびエンドサイドアプリケーション用の人工知能ビジョンチップは、アルゴリズムとハードウェアの詳細な組み合わせの下で業界をリードするビデオ画質を提供し、オブジェクト検出と顔認識をサポートします。 。そして他の多くのAIビジョンタスク。最新のニュースは、Aixin Technologyが独自に開発した2番目のチップもリリースされ、数日前に正常に点灯したことです。
さらに、2018年5月、Linsheng Technologyは、Jianguang Assets、Zhilu Assets、Lianxin Technology、およびQualcommによって共同で資金提供および設立されました。その中で、江光基金とジル基金が52％の株式を保有し、リアンシンテクノロジーとクアルコムが両方とも24％を保有しています。 Lingshengの投資家であるBeijingJianguang Asset Management Co.、Ltd。のエグゼクティブ副ゼネラルマネージャーであるCheng Guoxiangは、昨年、Lingshengがより多くを促進するための競争力をさらに高めるために、新たな資金調達ラウンドを開始する可能性があると述べました。 R＆DとRを増やします。
上場企業については、資金調達やその他の方法でセキュリティチップへの投資を拡大していますが、ここでは詳しく説明しません。つまり、資金調達のスピードや資本規模などの観点から見ても、資本はセキュリティ監視トラックで優れた企業をサポートしています。結局のところ、現在のチップメーカーは集中から分散化に移行しており、競争の段階にありますが、このウィンドウ期間の後、市場構造は徐々に安定します。次に、セキュリティフロント全体の市場シェアを見てください。エンドエンドおよびバックエンドのチッププレーヤー。
セキュリティチップはまだ価格が上昇しています
業界関係者は、Electronic Enthusiast Networkの記者に、昨年から今年にかけて、セキュリティIPCチップの価格上昇が50％に達したと語った。セキュリティチップの価格上昇の最初の波は、主にHiSiliconチップの不足に集中していましたが、当時、HiSiliconチップの価格は5倍または6倍に上昇しました。しかし、世界的なコア不足が深刻化する中、ファブの生産能力不足などにより、セキュリティIPCやDVR / NVRチップの価格は上昇を続けています。
iResearchの統計と計算によると、2020年の世界のIPC SoC出荷台数は2億300万台を超えると、IHS Markitは、中国のIPCSoC出荷台数が1億5400万台に達すると予測しています。セキュリティ分野におけるインテリジェンス、高解像度、およびプラットフォーム化の開発トレンドは、チップメーカーにより大きな市場機会をもたらします。
