50% Preiserhöhung von Sicherheitschips! HiSilicon zieht sich zurück und erhebt sich aus der Masse, mehr als 10 Hersteller quetschen sich in die Strecke!
Net-Bericht der Elektronik-Enthusiasten (Text / Huang Jingjing) Sicherheitschips waren ursprünglich ein stark konzentrierter Markt. Da der Kernmangel von HiSilicon kurzfristig nicht gelindert werden konnte, bot der allmähliche Rückzugsanteil vielen Chipherstellern Chancen, einschließlich bestehender Sicherheitschips aus verwandten Bereichen und sogar Start-ups herausschneiden. Infolgedessen hat der Markt für Sicherheitschips einen Kampf zwischen den Helden begonnen, und der Wettbewerb ist hart.
HiSilicon könnte sich schrittweise von 70 % Marktanteil von IPC/NVR-SoCs zurückziehen
Videoüberwachungssysteme werden hauptsächlich in analoge Überwachungssysteme und Netzwerküberwachungssysteme unterteilt. ISP und DVR SoC sind die vorderen und hinteren Enden des analogen Überwachungssystems. IPC SoC und NVR SoC sind die vorderen und hinteren Enden des Netzwerküberwachungssystems. Diese vier Arten von Chips sind die aktuelle Sicherheit Die Richtung, über die sich die Branche am meisten Sorgen macht.
Die Daten zeigen, dass der IPC-SoC und der NVR-SoC von HiSilicon jeweils 70 % des Marktanteils in der Videoüberwachung ausmachen. Für die Spieler, die das Stadion betreten, ist dies definitiv ein köstlicher großer Kuchen. Erstens ist der Marktraum riesig: Laut CITIC Securities liegt der Marktraum von IPC SOC im Bereich von 5-6 Milliarden Yuan. Der Marktbereich des Back-End-DVR/NVR-SOC-Chips beträgt 2 bis 3 Milliarden Yuan. Zweitens handelt es sich bei diesem Markt um einen reifen Markt, der von großen Unternehmen wie HiSilicon erschlossen wurde: Neueinsteiger sind gleichbedeutend mit einer direkten Orientierung, machen kaum Umwege und sind leichter erfolgreich. Darüber hinaus sind durch die Konzentration der Hersteller zuvor nach und nach andere Player auf den Markt gekommen, obwohl es Konkurrenz gibt, aber jeder hat eine Chance.
Front-End-IPC-Chips, Hersteller strömen zu
Die IPC-Chipprodukte von HiSilicon sind relativ reichhaltig, darunter Hi3516DV300, Hi3519AV100, Hi3559A/CV100 usw., die den High-End- und Low-End-Markt abdecken. Neben HiSilicon gehören zu den IPC-Chipherstellern TI, Ambarella, Sigmastar, Novatek, Ingenic, Fullhan, National Science and Technology, Yizhi, Rockchip, Jingshi, Lingsheng, Aixin usw. und haben mehr als 10 Hersteller.
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Fullhan konzentrierte sich zunächst auf ISP-Chips und brachte später IPC-SoC-Chips auf den Markt. Nachdem HiSilicon keine Kerne mehr hatte, nutzte es Marktchancen. Nach Schätzungen haben Fullhans IPC-SoC-Chips einen Marktanteil von etwa 5-10%. Fullhan Micro erklärte, dass das Unternehmen bestrebt ist, eine IPC-Chip-Produktlinie aufzubauen, und die auf den Markt gebrachten Produkte haben einen kabellosen niedrigen Stromverbrauch für 2K-Hochleistungs-SoCs unterstützt.Als neuestes Flaggschiffprodukt des Unternehmens unterstützt FH8830 intelligente Funktionen wie Gesichtserkennung und Bewegungserkennung Vom Markt bevorzugt. Darüber hinaus wurden die bestehenden Netzwerkkamera-SoC-Chipprodukte des Unternehmens auf dem fortschrittlicheren 22-nm-Prozessknoten in Massenproduktion hergestellt, und eine vollständige SoC-Chip-Entwicklungsplattform ist an diesem Prozessknoten bereits verfügbar. Die wichtigsten Sicherheitsüberwachungs-Netzwerkkamerachips des Unternehmens sind mit lichtintelligenten Analysefunktionen ausgestattet, einschließlich Gesichtserkennung, Erkennung menschlicher Form, Bewegungserkennung, Zielverfolgung usw.
Zu den intelligenten Sicherheits-SoC-Chips von Guokewei gehören hauptsächlich die GK71-Serie und die GK72-Serie, bei denen es sich um hochwertige und hochintegrierte SoC-Chips mit geringem Stromverbrauch, niedriger Bitrate und hoher Qualität handelt, die für hochauflösende Netzwerkkamera-Produktanwendungen entwickelt wurden und H.264 und H. abdecken. 265-Kodierungsstandard.
Im Jahr 2020 werden die Chipprodukte der intelligenten Videoüberwachungsserie von Guokewei einen Verkaufserlös von 124.258.300 Yuan erzielen, was einem Anstieg von 49,84 % gegenüber 2019 entspricht und 17,00 % des jährlichen Betriebsergebnisses des Unternehmens ausmachen. Basierend auf den Smart Security Chips der GK71-Serie und GK72-Serie werden wir das Marktsegment der Consumer-Kameras für den Heimgebrauch weiter vertiefen und uns gleichzeitig im Betreibermarkt weiterentwickeln, um Kunden maßgeschneiderte Kameralösungen anzubieten.
Beijing Junzheng begann 2014 mit der Forschung und Entwicklung von Smart-Video-Marktprodukten. Ende 2015 wurde der Videochip erfolgreich entwickelt und 2016 verkauft. Beijing Junzheng hat zwei Videochips, T10 und T20, herausgebracht, die sich auf die Bereitstellung einer intelligenten Technologie zur Analyse der visuellen Wahrnehmung konzentrieren. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wird die neue Generation von IPC-Chips fertiggestellt, die den steigenden Bedarf an KI-Verarbeitungsfunktionen im Smart-Video-Bereich decken kann und einen guten Kostenvorteil bietet. Im ersten Quartal 2021 erzielte der Smart-Video-Chip von Beijing Junzheng einen Umsatz von 170 Millionen Yuan, ein Plus von 449 %. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen wie Hualai, Zimi, 360 und Haikang Fluorite.
Die von Yizhi Electronics herausgebrachten SV826 und SV823 dienen hauptsächlich der Videocodierung und -decodierung von AI-Kameraprodukten unter Verwendung der intelligenten H.265+-Codierungstechnologie, die bis zu 4K-Ultra-High-Definition-Videoaufzeichnung unterstützt; Integration eines professionellen Sicherheits-ISPs, ausgestattet mit Yizhi-Sekunde -Generation selbstentwickelte NPU , Mit 1,5T/0,8T Rechenleistung kann sie intelligente Anwendungsszenarien wie Gesichtserkennung, Erkennung, Erkennung menschlicher Formen, Kennzeichenerkennung, Modellerkennung, Videostrukturierung und intelligente Verhaltensanalyse effizient unterstützen.
Rockchips 2020 Vision-Prozessor-Chips der RV1109/RV1126-Serie sind verfügbar, ausgestattet mit dem Bildprozessor der zweiten Generation (ISP) und dem Video-Encoder der zweiten Generation, um High-Definition- und Low-Definition-4K-HDR- und Schwarzlicht-Nachtsichtfunktionen zu erreichen Codestream-Videoerfassung und Multi-Mikrofon-Array-Verarbeitung erfüllen die Anforderungen von Sicherheitsprodukten und AIoT-Anwendungen für die Bild- und Tonerfassung und helfen Kunden, Anwendungen der künstlichen Intelligenz in hellen Außen- und Nachtszenen zu realisieren. Nach der Markteinführung hat das Produkt schnell die Massenproduktion erreicht und wurde von Kunden in den Bereichen professionelle Sicherheit, Automobilelektronik und Smart Home voll anerkannt.
Lingsheng Technology hat im vergangenen Jahr seinen ersten AIoT-Chip mit 11-nm-FinFET-Prozesstechnologie und integrierter KI-Verarbeitungs-Engine veröffentlicht.Er verfügt nicht nur über leistungsstarke Videosignalverarbeitungs-, Codierungs- und Decodierungsfunktionen, sondern auch über leistungsstarke Grafikverarbeitungsfunktionen, die in der Intelligenz weit verbreitet sind. Sicherheitsüberwachung, Gesichtserkennung, Videokonferenzen, Fahrzeugterminals, Sportkameras und andere intelligente IoT-Bereiche bieten ausreichende KI-Verarbeitungsfunktionen, um die Anforderungen der Industrie und der Haushalte zu erfüllen.
Darüber hinaus sind Sigmastar- und Novatek-IPC-SoCs ausgereift und werden in großen Stückzahlen ausgeliefert. Einige Leute aus der Branche sagten einem Reporter des Electronics Enthusiast Network, dass sich der derzeitige Ersatz von HiSilicon-IPC-Chips hauptsächlich auf Low-End-Produkte konzentriert. Es wird aber auch nach und nach auf High-End-Chips hingearbeitet. Ein SOC wie Hi3559A bietet beispielsweise eine digitale Videoaufzeichnung in 8K30/4K120-Bildqualität auf Broadcast-Ebene, unterstützt die H.265-Kodierungsausgabe oder die Ausgabe von RAW-Daten auf Filmebene und integriert eine leistungsstarke ISP-Verarbeitung. Unterstützt branchenführenden Mehrkanal-4K-Sensoreingang, Mehrkanal-ISP-Bildverarbeitung, unterstützt den HDR10-Technologiestandard mit hohem Dynamikbereich und unterstützt Mehrkanal-Panorama-Hardware-Spleißen usw. Derzeit müssen die Chiphersteller noch hart daran arbeiten, sie zu ersetzen.
Im Allgemeinen besteht die Strategie des Herstellers im Wesentlichen darin, vom Low-End zu beginnen, um zu ersetzen, schließlich ist die Low-End-Marktschwelle etwas niedriger, Chiphersteller können schnell Produkte auf den Markt bringen, um den Markt zu erobern. Natürlich ist die Konkurrenz relativ härter. Die High-End-Chips stellen die technische Stärke des Unternehmens auf die Probe: Nach Angaben des Reporters arbeiten Aixin Technology, Yizhi Electronics und Rockchip alle auf dem Markt für High-End-Sicherheitschips.
Chip Warfare erstreckt sich vom Frontend bis zum Backend
Derzeit gehören zu den Mainstream-NVR-Chipanbietern HiSilicon, TI, Marvell usw., während Hikvision, Zhejiang Dahua und Hangzhou Xiongmai alle HiSilicon-Chips verwenden und HiSilicon NVR-Chips 70 % des Marktes ausmachen.
Der NVR-Chip gehört zum Backend der Netzwerkkamera und empfängt den digital aufbereiteten IP-Stream vom Frontend zur zentralen Videospeicherung, -verwaltung und -weiterleitung. Die Verbesserung der Anzahl der unterstützten Zugangskanäle, die Definition und die intelligente Analyse von NVR-Chips ist die Hauptrichtung.
Die Lösung von HiSilicon besetzte den NVR-Chipmarkt aufgrund ihrer Vorteile bei der Unterstützung auf Chip-Anwendungsebene, den geringen Kosten und der Reife. Ein Reporter des Electronic Fans Network erfuhr, dass Fullhan, Ingenic und ein oder zwei Frontend-Chiphersteller derzeit auf dem NVR-Chipmarkt arbeiten.
Unter ihnen tritt Fullhan Micro durch die Shoumoxin-Technologie, die sich auf intelligente Audio- und Videoprozessor-SoC-Chips konzentriert, in den DVR/NVR-Chipmarkt ein /NVR) und SoC-Chip des Hauptprozessors des Smart Home-Terminals.
Kürzlich gab Fullhan Microelectronics bekannt, dass die Holding-Tochter Moxin Technology hauptsächlich Back-End-Chip-Produkte wie DVR/NVR-SoC entwickelt und seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres die Massenproduktion erreicht hat. Da es in diesem Jahr schwierig ist, einen Kern zu finden, ähnliche Produkte auf dem Markt relativ knapp sind und es nur wenige Anbieter gibt, wird die Rohertragsquote höher sein als die der eigenen Produkte. Der Vorteil liegt in der genauen Marktpositionierung des Produkts, weniger Playern und einem relativ großen Marktraum.Moxin Technology hat in diesem Marktsegment mit seiner starken technischen Stärke einen gewissen Vorteil.
Um die Produktlinie des Unternehmens im Bereich der Videoüberwachung kontinuierlich zu verbessern, hat Beijing Junzheng die Produktforschung und -entwicklung von Back-End-Chips im Bereich der Videoüberwachung gestartet.Es wird erwartet, dass NVR-Produkte in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen des Jahres und wird im nächsten Jahr in Chargen verkauft.
Derzeit sind die Player im Backend-NVR-SoC-Markt nicht so überfüllt wie die Front-End-IPC-Chips.Für diese Chiphersteller mit First-Mover-Vorteilen ist dies eine sehr gute Marktchance.
Kapitalzufluss, Sicherheitschip-Unternehmen erhalten starke Unterstützung
Obwohl sich die Hersteller von Sicherheitschips auf viele börsennotierte Unternehmen konzentriert haben, wie Fullhan Micro, Beijing Junzheng, Guoke Micro, Rockchip usw Auch sehr optimistisch bezüglich des riesigen Marktes der Videoüberwachung. Ursprünglich war die HiSilicon-Familie die einzige, und es war schwierig für neue Unternehmen zu überleben, aber jetzt haben diese Unternehmen eine Chance zu überleben und sich zu entwickeln.
Aixin Technology wurde im Mai 2019 gegründet und hat im April dieses Jahres die beiden Runden der Pre-A- und A-Finanzierung mit einem Gesamtbetrag von mehreren Hundert Millionen Yuan abgeschlossen. Im August gab Aixin Technology den Abschluss der A+-Finanzierungsrunde mit einem Finanzierungsbetrag von Hunderten Millionen Yuan bekannt.
Aixin Technology wurde vom ehemaligen Ziguang Zhanrui CTO Qiu Xiaoxin gegründet. Dr. Qiu Xiaoxin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Chipindustrie. Vor der Gründung von Aixin Technology war er CTO von Ziguang Zhanrui, Vice President von Broadcom, und diente als AT&T Labs .Chefwissenschaftler. Aixin hat ein Team mit vollem Funktionsumfang vom Chipdesign, der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion aufgebaut.Die Kernmitglieder haben am Design und der Produktion von mehr als 10 Chips mitgewirkt und verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Produktplanung und Produktimplementierung.
Im Mai 2021 veröffentlichte Aixin Technology einen selbst entwickelten leistungsstarken, stromsparenden Vision-Prozessor-Chip für künstliche Intelligenz – AX630A. Dieser Chip wurde in nur 9 Monaten abgeklebt und es gelang ihm einmal. Als High-End-Edge-Side- und End-Side-KI-Chip, der in Massenproduktion hergestellt werden kann, hat AX630A eine Leistungsaufnahme von etwa 3 W, eine Rechenleistung von 57,6TOPS @800MHz 2w4f und eine äquivalente Rechenleistung von 28,8TOPS @800MHz INT4: Die Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Bilder übersteigt Tausende von ihnen.
Im Dezember 2020 hat AX630A die Massenproduktion erreicht.Der Vision-Chip mit künstlicher Intelligenz für Edge-Side- und End-Side-Anwendungen kann eine branchenführende Videobildqualität unter der detaillierten Kombination von Algorithmen und Hardware bieten und Objekterkennung und Gesichtserkennung unterstützen Und viele andere KI-Vision-Aufgaben. Die neueste Nachricht ist, dass vor einigen Tagen auch der zweite von Aixin Technology eigenständig entwickelte Chip veröffentlicht und erfolgreich beleuchtet wurde.
Darüber hinaus wurde Linsheng Technology im Mai 2018 gemeinsam von Jianguang Assets, Zhilu Assets, Lianxin Technology und Qualcomm finanziert und gegründet. Unter ihnen halten der Jianguang Fund und der Zhilu Fund 52 % der Anteile, und Lianxin Technology und Qualcomm halten beide 24 %. Cheng Guoxiang, Executive Deputy General Manager von Beijing Jianguang Asset Management Co., Ltd., dem Investor von Lingsheng, sagte letztes Jahr, dass Lingsheng eine neue Finanzierungsrunde starten könnte, um weiter sicherzustellen, dass das Unternehmen über mehr Wettbewerbsstärke verfügt, um mehr zu fördern F&E und R erhöhen.
Bei börsennotierten Unternehmen bauen sie zudem ihre Investitionen in Sicherheitschips durch Fundraising und andere Methoden aus, die hier nicht näher erläutert werden. Kurz gesagt, sei es aus der Perspektive der Finanzierungsgeschwindigkeit, des Kapitalumfangs usw., Kapital unterstützt herausragende Unternehmen auf dem Weg der Sicherheitsüberwachung. Immerhin bewegen sich die aktuellen Chiphersteller von der Konzentration zur Dezentralisierung und befinden sich in einer Phase des Wettbewerbs.Aber nach diesem Zeitfenster wird sich die Marktstruktur allmählich stabilisieren.Dann betrachten Sie den Marktanteil der gesamten Sicherheitsfront. End- und Back-End-Chipspieler.
Sicherheitschips steigen immer noch im Preis
Ein Brancheninsider sagte einem Reporter des Electronic Enthusiast Network, dass der Preisanstieg von Sicherheits-IPC-Chips vom letzten Jahr bis zu diesem Jahr 50% erreicht hat. Die erste Preiserhöhungswelle für Sicherheitschips konzentrierte sich hauptsächlich auf die Knappheit von HiSilicon-Chips, damals stiegen die Preise für HiSilicon-Chips um das 5- bis 6-fache. Da sich jedoch die weltweite Knappheit der Kerne aufgrund von Faktoren wie unzureichender Produktionskapazität der Fabs verschärft, steigen die Preise für Sicherheits-IPCs und DVR/NVR-Chips weiter an.
Laut den Statistiken und Berechnungen von iResearch werden die weltweiten IPC-SoC-Lieferungen im Jahr 2020 203 Millionen Einheiten überschreiten. IHS Markit schätzt, dass Chinas IPC-SoC-Lieferungen 154 Millionen Einheiten erreichen werden. Der Entwicklungstrend von Intelligenz, High-Definition und Plattformisierung im Sicherheitsbereich wird unseren Chipherstellern größere Marktchancen eröffnen.
