Für 2021 haben die vier weltweit führenden Pure-Play-Foundries, darunter TSMC, UMC, GF und SMIC, eine Reihe von Expansionsprojekten angekündigt. TSMC hat sukzessive Anlagenbau- und Produktionserweiterungspläne in Arizona, China, Nanjing und Kaohsiung auf den Weg gebracht; UMC investierte etwa 3,6 Milliarden US-Dollar in die Erweiterung der Produktionskapazität seines Werks Fab 12A P6 in Tainan; GF hat insgesamt mehr als 6 Milliarden US-Dollar investiert Dollar, um die Produktion zu erweitern; SMIC startete den Expansionsplan für Fabriken in Peking, Shanghai, Shenzhen usw.
Nach dem Eintritt in das Jahr 2022 haben große Wafer-Foundries neue Investitionspläne angekündigt, um die Investitionen in die Kapazitätserweiterung zu erhöhen. Unter ihnen wird allein TSMC in diesem Jahr voraussichtlich zwischen 40 und 44 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben ausgeben, was fast den Gesamtausgaben der globalen Gießereien im vergangenen Jahr entspricht.
SMIC gab bei der jüngsten Besprechung des Finanzberichts bekannt, dass die drei neuen Projekte „Beijing, Shanghai und Shenzhen“ die Produktionskapazität von SMIC nach der vollen Produktion verdoppeln werden.
Im Gegensatz zu den boomenden Investitionen in den Fab-Ausbau zeigt die weltweite Halbleiterlieferzeit jedoch noch keine Anzeichen einer Verkürzung und verlängert sich sogar weiter.
Lieferzeit bis zu 99 Wochen! Das Horten von Panik geht weiter
Berichten zufolge wurde die Lieferzeit von Halbleitern ab Februar dieses Jahres im Vergleich zum Oktober letzten Jahres um etwa 5-15 Wochen verlängert, und die Lieferzeit einiger Produkte betrug sogar 90 Wochen (fast zwei Jahre). .
Laut den neuesten Daten der Susquehanna Financial Group hat die durchschnittliche Vorlaufzeit für globale Halbleiter 25 Wochen überschritten und liegt damit deutlich über dem gesunden Bereich von 10 bis 14 Wochen. Unter ihnen sind MCU und PMIC die am stärksten betroffenen Bereiche, und die Lieferzeit ist die längste unter den Halbleiterprodukten.
Gleichzeitig wurde nach öffentlichen Informationen von Source Engine, einem amerikanischen Distributor für elektronische Komponenten, die Lieferzeit für Chipbestellungen im Februar im Vergleich zum Oktober letzten Jahres um 5-15 Wochen verlängert. Unter ihnen betrug der durchschnittliche Lieferzyklus von 16-Bit-Allzweckprozessorprodukten 44 Wochen, eine Steigerung von 15 Wochen gegenüber Oktober letzten Jahres, und der Lieferzyklus von Leistungs-ICs betrug 37 Wochen, eine Steigerung von 9 Wochen gegenüber Oktober vergangenes Jahr. Die längste Lieferzeit für einige Prozessorprodukte beträgt sogar 99 Wochen.
Dem Anstieg der Chiplieferungen stand ein starker Rückgang der fertigungsbezogenen Lagerbestände gegenüber. Im Januar gab das US-Handelsministerium die Ergebnisse einer Überprüfung mehrerer Hersteller von Halbleiterlieferketten in den Vereinigten Staaten und im Ausland bekannt, die zeigen, dass der mittlere Chipbestand im Jahr 2021 von 40 Tagen im Jahr 2019 auf weniger als 5 Tage im Jahr 2021 gesunken ist In der Industrie sind diese Lagerbestände sogar noch geringer.
Dies bedeutet, dass einige Unternehmen die Produktion für 2-3 Wochen einstellen, sobald ein Notfall im Ausland eintritt und die Versorgung mit Chips unterbrochen wird.Wenn die Fabrik nur noch 3-5 Tage Bestand hat, kann dies die Hersteller in den Vereinigten Staaten lahmlegen.
Tatsächlich hat dies in vielen Branchen zu erheblichen Verlusten geführt. Laut der Produktionsstatistik des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie ging die Produktion von Haushaltsklimageräten (Außengeräten) in Japan von Oktober bis Dezember 2021 um 26 % auf 730.000 Einheiten von Oktober bis Dezember 2019 zurück, und zwar digital Kameras gingen um 25 % auf 25 % zurück, 520.000 Einheiten, und Personenkraftwagen gingen um 16 % auf 1,67 Millionen Einheiten zurück.
Die Sony Group stellte im November und Dezember letzten Jahres dreimal mehrere spiegellose Kameraprodukte ein und nahm keine Bestellungen mehr entgegen. Sony sagte, es sei aufgrund von Engpässen bei Chipprodukten wie LCD-Treiber-ICs nicht in der Lage, zu produzieren. Im Dreimonatszeitraum von Oktober bis Dezember ging der Umsatz der Kamerasparte von Sony im Jahresvergleich um 4 % zurück.
Ford kündigte außerdem kürzlich an, dass seine 8 Fabriken in Nordamerika aufgrund des Mangels an Chipversorgung die Produktion ab dem 7. Februar vorübergehend für eine Woche einstellen werden, während andere Fabriken ebenfalls die Schichten reduzieren könnten, darunter Ford Bronco, Explorer SUV, F-150, Ranger, Mach-E und andere Modelle sind betroffen. Am 14. Februar sagte Ford, dass einige dieser Werke eine Woche lang geschlossen bleiben würden. Ford geht davon aus, dass seine Produktionskapazität in der ersten Jahreshälfte weiterhin durch den Mangel an Kernen beeinträchtigt wird, und die Produktionspläne möglicherweise erst in der zweiten Jahreshälfte wieder aufnehmen.
Mit der Angebotsverknappung steigen auch die Gießereipreise. Diese Runde der Kernknappheit dauert fast zwei Jahre, und seit der zweiten Hälfte des Jahres 2020 ist die Produktionskapazität vieler Fabriken voll ausgelastet. Der Preis für Wafer Foundry begann von 8 Zoll auf 12 Zoll zu steigen, und der Preisanstieg hielt bis Ende letzten Jahres an.
Anfang Januar vergangenen Jahres erhöhten UMC, World Advanced und NSMC sukzessive die Foundry-Preise für 8-Zoll- und 12-Zoll-Wafer, wobei der durchschnittliche Anstieg bei 12-Zoll-Wafern sogar 15 % betrug. Aufgrund des knappen Angebots gehen in der Branche sogar Gerüchte um, dass die Gießerei neben der vorübergehenden Ankündigung der Preiserhöhung im Jahr 2020 auch den Preis zum Zeitpunkt der Lieferung um 15 % erhöhen wird. Das heißt, der Kunde muss von der Bestellung bis zur Abholung der Ware zwei Preiserhöhungen durchmachen, der Markt ist angespannt und hat den Punkt „Kapazität ist der Meister“ erreicht, die Kunden haben keinen Verhandlungsspielraum.
Im August letzten Jahres gab TSMC außerdem bekannt, dass im ersten Quartal 2022 der Foundry-Preis für Prozesse unter 16/12 nm um 10 % und der Preis für ausgereifte Prozesse um 15 % bis 20 % erhöht wird. Im Dezember letzten Jahres kündigte UMC an, die Preise im März dieses Jahres um 5 % bis 10 % anzuheben.
Offensichtlich rührt das Vertrauen in die Preiserhöhung der Gießerei von der kontinuierlichen Zunahme der Nachfrageseite her. Um Folgeverluste zu reduzieren, haben Endgerätehersteller auch damit begonnen, den Bestand an verwandten Halbleiterprodukten zu erhöhen, nachdem Kernknappheit und Abschaltungen aufgetreten sind, was bedeutet, dass Hamsterkäufe auf dem Markt immer noch üblich sind.
Hiroki Toshio, Vizepräsident der Sony Group, sagte, dass der Bestand an Teilen erhöht wird und es erwartet wird, dass einige Produkte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 noch knapp sein werden.
Wird die verrückte Ausweitung der Produktion beim Eintritt in das Stadium der strukturellen Verknappung zu einem Überangebot führen?
Während die durchschnittliche Vorlaufzeit für Halbleiterprodukte zunimmt, gibt es gute Nachrichten. Der Umfrage zufolge verkürzt sich die Vorlaufzeit einiger großer Halbleiterzulieferer leicht: So sank die Vorlaufzeit von Broadcom im Dezember letzten Jahres auf 29 Wochen, während die Vorlaufzeit von Broadcom im März letzten Jahres etwa 50 Wochen betrug.
Zhao Haijun, der gemeinsame Geschäftsführer von SMIC, sagte bei der jüngsten Leistungsbesprechung, dass sich die diesjährige Gießereikapazität allmählich von einem allgemeinen Mangel zu einem strukturellen Mangel verlagern wird, und die Produktplattformen und Produktionskapazitäten, die SMIC im Laufe der Jahre angesammelt hat, werden dies tun auch auf strukturelle Lücken in der Branche konzentriert werden.
Aber gleichzeitig kann im aktuellen Marktumfeld des Panikhortens die verrückte Ausweitung der Gießereikapazitäten dazu führen, dass die Lagerbestände der Terminals zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu hoch sind, was zu einem klippenartigen Rückgang der Nachfrage und einer Überangebot an Halbleitern. In dieser Situation ist es wahrscheinlich, dass es nicht genügend Pufferzeit geben wird, damit sich die Angebots- und die Nachfrageseite ausgleichen können, genau wie die Kernknappheitskrise, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 begann.
Derzeit werden die meisten Allzweckprozessoren und andere Produkte mit dem 40-nm-Prozess und darüber hergestellt, aber die Steigerung der Produktionskapazität von 40 nm und darüber ist nicht so schnell wie die des 28-nm- und darunter-Prozesses für High-End-Anwendungen. Laut Daten von McKinsey Consulting werden die Produktionslinien für 40-nm- und höhere Prozesse im Jahr 2021 nur um 4 % gegenüber dem Vorjahr zunehmen, während die Produktionslinien für 28-nm- und niedrigere Prozesse um 13 % zunehmen werden, was tatsächlich einer der Gründe dafür ist der Strukturmangel.
Ob der 28-nm-Prozess und darunter jedoch in Zukunft zu einem ernsthaften Überangebot führen wird, ist Zhao Haijun aus Sicht von SMIC der Ansicht, dass in der Vergangenheit nicht zu viel Kapazität aufgebaut wurde und die Expansion des Unternehmens nicht die gesamte Marktversorgung beeinträchtigen wird und Nachfragebeziehung. . Ein weiterer Aspekt ist das Konzept des industriellen Transfers. Heutzutage werden viele Kunden mit dem System und der gesamten Maschine zur Inspektion gebündelt, und viele Produkte müssen jetzt lokal produziert werden, dh die meisten Komponenten müssen in China produziert werden. Daher kann es in Zukunft so aussehen, als würde es in einigen Regionen zwar ein Überangebot geben, aber in einigen Regionen nicht genügend Kapazitäten.
