미국 정부의 '데이터 공갈'이 드디어 성공했다. 20개가 넘는 반도체 업체가 데이터를 건넸다. 중국 기업 고객의 데이터를 어떻게 처리해야 할까?
데이터 갈취
다수의 대만 언론 보도에 따르면, TSMC 대변인은 글로벌 반도체 공급망 문제를 계속 지원하기 위해 TSMC가 미국 상무부의 "반도체 공급망 위험에 대한 여론 유도" 요청에 대응했다고 밝혔습니다. 이 도전.

미 정부가 정한 11월 8일 마감일 이전에 모든 필수 기업이 데이터를 제출했지만 명시적으로 거부한 기업은 없었다.

일부 대기업은 이러한 회의에 참석한 것을 후회했을 것입니다.

언론 보도에 따르면 9월 23일 미국 정부는 현재의 글로벌 칩 부족 위기에 대한 해결책을 찾기 위해 컨퍼런스 콜을 통해 글로벌 반도체 산업의 유수 기업들과 소통했다. 회의 후, 미국 상무부 산업안전국과 기술평가국은 26개 질문에 대한 질문을 포함하여 "반도체 공급망 위험 대중 의견"에 대한 공지를 발표했습니다.
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출처: 미국 상무부 공식 웹사이트

미국 정부 내부자 제보에 따르면 이 설문지는 TSMC, 삼성, SK하이닉스, 인텔, 마이크론 등 유명 칩 설계·제조업체와 소재 공급업체 등 20여 개 관련 업체에 발송됐다. 그리고 다운스트림 장비 공급업체.

설문지는 제품 설계 및 생산부터 장비 및 자재 구매 및 사용에 이르기까지 출하 현황, 재고 현황, 공급 능력, 고객 정보, 최고 경영자의 권한 및 운영 개입 정도까지 포함한다.
기업이 저항해도 저항할 힘이 없다.
설문지가 기업에 처음 발송되었을 때 미국 정부는 자발적 설문조사이며 데이터를 공개하거나 공개하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 그러나 그는 반도체 부족을 해결하는 데 필요한 데이터를 얻기 위해 필수 조치를 취할 것인지 여부를 결정하는 것은 각 회사가 제출한 데이터의 품질에 달려 있다고 말했습니다. 그리고 Gina Raimondo 미국 상무장관(Gina Raimondo)은 "기업이 제출을 꺼린다면 우리(정책) 도구 상자에 데이터를 제공할 수 있는 다른 방법이 있습니다."라고 말했습니다.

설문지에는 많은 상업적 비밀이 포함되어 있어 관련 회사가 매우 내성적이었습니다. 예를 들어 파운드리의 경우 공정 노드, 수율, 재고, 용량 및 기타 정보의 공개는 고급 공정에 비밀이 전혀 없음을 의미하고 고객과의 협상력을 잃어 회사를 불리하게 만듭니다. 경쟁 상황. 익명을 요구한 업계 관계자는 "미국 정부의 데이터 요구 범위가 너무 커서 원하는 정보가 모두 유출되면 경쟁을 방해하고 고객이 칩 제조업체를 선택하기 쉽도록 할 것"이라고 말했다. 다른 사람이 아닙니다."

이렇게 하는 미국 정부의 목적은 무엇입니까? 미국 정부의 관련 부서는 블로그 게시물에서 "충격에 직면하여 신속하게 조정하는 단일 회사의 능력은 제조업체 간의 의사 소통 및 신뢰 부족을 포함하여 산업 체인의 역학에 의해 제한될 수 있습니다. 공급망 정부는 이 문제를 해결할 수 있는 고유한 능력이 있습니다. 문제를 조정하고 신뢰할 수 있는 데이터 소스 역할을 합니다. 이 역할은 특히 부족할 때 다운스트림 회사가 재고를 과도하게 주문하거나 비축하는 것을 처리하는 데 중요합니다. 회사는 신뢰 부족으로 주문을 완료하지 못하고 궁극적으로 이러한 제품에 의존하는 근로자로 이어질 것이며 가계와 소기업은 부족, 지연, 가격 인상 및 불확실성을 겪고 있습니다."

재고 부족, 비축 등의 부족 여부를 알아보기 위해서는 먼저 해당 업계에서 얼마나 많은 칩이 생산되고 있는지 파악해야 한다. 기업 속성의 관점에서 보면 TSMC, 삼성, SK 하이닉스, 인텔, 마이크론, 인피니언 등의 기업이 파운드리 또는 IDM이며 산업 데이터의 출처를 통제합니다.

현재 뉴스로 볼 때 제출된 자료와 가장 상충되는 3사는 TSMC, 삼성, SK하이닉스다. 그 중 TSMC는 파운드리, SK하이닉스는 스토리지플랜트·IDM, 삼성전자는 파운드리·스토리지플랜트·IDM이다.

통계에 따르면 삼성과 SK 하이닉스는 세계 2위 스토리지 공급업체로, 삼성은 38%의 점유율로 1위, SK 하이닉스는 21%의 점유율을 기록하고 있습니다.
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데이터 출처: TrendForce, 전자 애호가 그래픽스

그리고 TSMC와 삼성은 세계 2대 파운드리 기업으로, 파운드리 선두업체인 TSMC가 56%, 삼성이 18%를 점유하고 있다.
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데이터 출처: TrendForce, 전자 애호가 그래픽스

데이터 제출의 영향은 무엇입니까? 국내 언론은 각 제품별 상위 3개 고객사의 매출 비중, 특정 제품에 대한 수요 과잉 시 공급 대책, 반도체 부족 해소를 위한 신규 투자 여부 등을 보도한 바 있다. ., 이들은 모두 회사의 1급 비밀입니다. 투자자에게 공개됩니다. 또한 고객정보가 유출될 경우 고객과의 관계에 피해를 줄 뿐만 아니라 막대한 배상금을 부담하게 됩니다.

앞서 3사 외부 성명에서는 망설이고 있는 모습을 보였다. 김김남 삼성전자 부회장은 “여러 가지 요소를 고려하고 침착하게 대응하고 있다”고 말했다.

이석희 SK하이닉스 대표는 “내부적으로 논의하고 정부와도 적극적으로 소통하고 있다”고 말했다.

TSMC는 먼저 “TSMC는 민감한 정보를 유출하지 않을 것”이라며 “정보는 11월 8일 이전에 제출될 것”이라며 “비밀 데이터는 제공하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

하지만 기업들이 아무리 저항을 해도 TSMC, 삼성, SK하이닉스 등 모든 기업이 감히 미국 정부의 뜻을 거스르지 않고 자료 제출을 선택하지 않은 상황이 됐다.
중국 기업 고객의 데이터가 전달됩니까?
미국 정부가 데이터를 요청한 목적은 이미 “반도체 공급망 위기는 전 세계적으로 3.7년마다 발생하고 새로운 공급망 회복 메커니즘이 필요하다. 무역 파트너와 주요 제조업체를 조정하기 위해 미국 정부가 주도하는 이 기술은 반도체 산업에서 완전히 새로운 진입 링크가 되었으며 전체에 걸쳐 실행됩니다."

데이터의 품질과 관련하여 미국 정부 관계자는 제출된 데이터의 품질을 기반으로 사전 변수를 원하는 기업이 있는지 여부를 결정할 것이라고 거듭 거듭 강조했습니다. 의미는 실제로 매우 명확합니다. 즉, 이러한 주요 기업은 매력이 없는 미국 정부와 손댈 수 없는 상업적 레드 라인 사이에서 선택해야 합니다. 한때 한국 반도체 업체들이 한국 정부의 이 요청을 거부해 주기를 원했지만, 최근 한국 정부 관계자는 “반도체 전 분야에서 미국과 협력해 미국으로 전환할 계획”이라고 말했다. -한국 협력 모델로 공급망 회복. 건강."

데이터를 전달해야 하고 할인할 수 없기 때문에 이러한 제조업체의 중국 기업 고객 데이터는 "민감한 정보"가 됩니다.

분명히 미국이 칩 공장의 제조 및 출하 데이터에 미국 자동차 회사의 사용 데이터만 추가하면 글로벌 칩 공급망, 주요 웨이퍼 파운드리 및 IDM 제조업체의 고객을 이해할 방법이 없습니다. 데이터는 이 작업을 완료하는 열쇠이며 여기에는 중국 기업의 데이터가 포함될 것입니다.

CCTV Finance가 공개한 통계에 따르면 중국은 수년간 세계 최대 반도체 소비시장으로 성장해 2020년 세계 반도체 시장 규모는 4400억 달러에 달할 것으로 예상되며 그 중 중국 시장은 34.4%, 미국, 유럽, 일본 및 기타 시장 점유율은 각각 21.7%, 8.5%, 8.3% 및 27.1%입니다.

미국 정부는 중국 기업으로부터 데이터를 강제로 입수할 수 없지만, 계층형 데이터 공제를 통해 이 핵심 데이터를 도출할 수 있다. 미국 정부가 구축하려는 새로운 반도체 공급 체제가 중국 기업을 배제하는 것이라고 생각하지 않기는 어렵다. 배제할 수 없더라도 미국 정부의 감독 하에 상업적 협력이 이루어져야 한다.

최근 미국 정부의 정책을 보면 중국의 첨단산업에 대한 탄압이라는 발상은 숨길 수 없다. NCSC(국가안전보장회의) 대변인실은 앞서 “신흥 기술이 가져오는 고유한 기회와 도전을 고려하여 NCSC는 오늘 미국 경제에 큰 위험을 초래하는 몇 가지 기술 분야의 선택을 우선시한다고 발표했다. 및 국가 안보. 관련 산업의 대외 협력 조사. 이러한 분야에는 인공 지능, 바이오 경제, 자율 시스템, 양자 정보 과학 및 기술, 반도체가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다."
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출처: NCSC 공식 홈페이지

그렇다면 미국 정부에게 일방적으로 투명한 반도체 산업 체인은 중국의 기술 발전에 극도로 해롭다.

현재 모든 회사의 공개 성명은 제출된 데이터에 기밀 고객 데이터가 포함되어 있지 않다는 것입니다. 관련 보도에 따르면 ASE는 민감한 이슈 대부분을 공란으로 두었고 Tower Semiconductor는 고객 이름을 언급하지 않고 특정 산업에 대해서만 이야기했으며 ASE도 대부분의 열을 공백으로 두었습니다. 삼성 및 SK 하이닉스의 "매우 상세하지 않음" 및 TSMC의 "고객 정보 보호"와 결합됩니다. 그러한 데이터가 미국 정부를 만족시킬 수 있습니까? 생각해보면 미국 정부는 천둥이 많이 치고 비도 거의 내리지 않을 것 같은데 중국 기업 고객을 비롯한 고객 데이터가 이 게임의 핵심이다.