TSMC sadece yardım edemez! Amerika Birleşik Devletleri'ne veri göndermek, yerel çiplerin gelişimi hakkında derin düşünmeyi tetiklemek
TSMC ABD veri çipi
22 Ekim'de TSMC, ilgili bilgileri 8 Kasım tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne sunacağını belirtti. Bir süredir endüstri, özellikle temel ürün sırlarının sızdırılacağından endişelenen TSMC müşterileri olmak üzere bir kargaşa içindeydi.
ABD, Doğu Saati ile 24 Eylül'de hayatın her kesiminden resmi olarak veri talep etmeye başladı. Aynı gün, Endüstriyel Güvenlik Bürosu ve ABD Ticaret Bakanlığı'nın Teknoloji Değerlendirme Ofisi, "Yarı İletken Tedarik Zinciri Riski Kamuoyunu" başlıklı bir bildiri yayınladı. Yorum", tedarik zincirini teşvik etmek olduğunu ifade ederek. Bilgi dolaşımını bağlayın, yarı iletken tedarik zincirindeki ilgili şirketlerden ilgili verileri ve bilgileri isteyin. Bu bilgiler 8 Kasım itibariyle toplanmaktadır.
ABD Ticaret Bakanlığı, planda şirketler tarafından sağlanan verilerin isteğe bağlı olduğunu iddia etse de, veriler açıklanmayacak veya kamuya açıklanmayacaktır. Ancak daha sonra, yarı iletken eksikliğini açıklığa kavuşturmak için gerekli verileri elde etmek için zorunlu önlemler alıp almamaya karar vermenin her şirket tarafından sunulan verilerin kalitesine bağlı olacağını söyledi.
Döküm anahtar bağlantıdır
ABD hükümeti bunu neden yaptı? Cevap Beyaz Saray resmi web sitesinin blogunda verilmiştir. Blog yazısında, "yarı iletken çip sıkıntısının ABD ekonomisini çözmenin ve sürüklemenin daha zor olduğu kanıtlandı. Bazı analistler, çip sıkıntısının bu yıl ABD GSYİH büyümesini yaklaşık bir puan azaltabileceğini tahmin ediyor ve otomotiv ve ağır hizmet kamyon endüstrisinde yüz binlerce ABD'li imalat işçisi."
1
Kaynak: Beyaz Saray resmi web sitesi
Hükümet neden bu konuda öncülük yapıyor? Blog gönderisi, tek bir şirketin şoklar karşısında hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneğinin, tedarik zincirindeki üreticiler arasındaki iletişim ve güven eksikliği de dahil olmak üzere endüstri zincirinin dinamikleri tarafından sınırlanabileceğini açıkladı. Hükümet, koordinasyon zorluklarını çözme ve güvenilir bir veri kaynağı olarak hareket etme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Bu rol, özellikle kıtlık zamanlarında, aşırı sipariş veren veya stok istifleyen alt sektör şirketlerinin yanı sıra, yukarı akış şirketlerinin güven eksikliği ve siparişleri tamamlayamaması ile başa çıkmak için önemlidir. nihayetinde bu emtialara dayanan işçiler, haneler ve küçük işletmeler.Yükseliş ve belirsizlik.
Aslında, bu blog yazısındaki metne indirgenecek olursak, ABD hükümetinin iki şeyi bulması gerekiyor: birincisi, yarı iletken çip endüstrisinin kaç çip ürettiği; ikincisi, çip üreticileri çipleri aldıktan sonra kime satıyorlar? .
Farklı sektörlere göre çip üreticilerinin türleri farklı olacaktır.Örneğin otomotiv sektörü Infineon, NXP ve Renesas'ı bulacak, PC sektörü Intel, AMD, Micron vb.
Ve endüstrinin kaç fiş ürettiğini bilmek için? Önemli olan TSMC, Samsung, GF ve UMC'den veri almak.Bu yılın ikinci çeyreğindeki istatistiklere göre bu dört dökümhanenin toplam payı %85'e ulaştı. Özellikle TSMC verilerine göre dökümhane payı %50'yi aşan sektörde ilk sırada yer almaktadır. Küresel muhteşem IC tasarım şirketleri temel olarak Qualcomm, Broadcom, MediaTek ve diğer endüstri devleri dahil olmak üzere bu dökümhane ürünleri olan TSMC, Samsung, GF'ye güveniyor. Döküm endüstrisinin yüksek konsantrasyonu nedeniyle, müşteri verileri de bir tür rekabet gücü haline geldi ve önemi, ileri süreçlerin araştırılması ve geliştirilmesinden daha az değil.
2
Veri kaynağı: TrendForce (elektronik meraklısı grafikler)
ABD hükümetinin resmi web sitesinde yayınlanan ankete göre, 25 soru süreç düğümlerini, müşteri koşullarını, envanteri, siparişleri ve fiili sevkiyatları, kapasite ve verimi vb. içeriyordu.
Bu nedenle TSMC müşterilerinin endişe duyması kaçınılmazdır.TSMC'nin verileri ilettiğinde, TSMC'ye verdikleri siparişler ABD hükümetine tek taraflı açıklama yapmakla eşdeğerdir.ABD hükümeti bunu açıklamayacağını ve dışarıya açıklamayacağını açıkça belirtmiş olmasına rağmen. dünya, verilerin derinliği herkesin kafasında.Temelde hiçbir şey. Buna ek olarak, ABD hükümeti yakın zamanda, herhangi bir şirketin, sunulan verilerin kalitesine göre önceden tahminde bulunmak isteyip istemediğini belirleyeceğini belirtti.
TSMC daha önce müşteri güveninin TSMC'nin başarısının unsurlarından biri olduğunu ve TSMC'nin müşteri verileri gibi hassas bilgileri asla ifşa etmeyeceğini belirtmişti. Bu açıklamalardan sonra, TSMC'nin genel müdür yardımcısı ve baş hukuk yetkilisi Fang Shuhua, medyaya verdiği bir röportajda, "Müşteriler, TSMC'nin başarısının unsurlarından biridir. TSMC, hassas bilgileri, özellikle gizli müşteri bilgilerini ifşa etmeyecektir. Hissedarların ve müşterilerin Endişelenmemeleri rica olunur."
TSMC gerçekten sıradaki olacak mı?
Güncel yabancı basında çıkan haberlere göre, Intel, General Motors, Infineon ve SK Hynix dahil olmak üzere birçok şirket veri göndermeyi seçti. TSMC'yi şimdi sayarsak, hala ödün vermeyen en iyi üreticilerden biri var, yani Samsung.
Samsung'un dökümhane payı TSMC kadar büyük olmasa da, küresel dökümhane pazarında ikinci sırada yer alıyor ve bu yılın ikinci çeyreğinde istatistiklere göre hala endüstrinin pazar payının %18,8'ini işgal ediyor. Samsung Electronics aynı zamanda dünyanın en büyük depolama üreticisidir ve depolama ürünleri çeşitli alanlarda lider konumdadır. Örneğin cep telefonu depolama pazarında, pazar araştırma kuruluşu Strategy Analytics'in istatistiklerine göre 2021 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon bellek yongası pazarında Samsung Storage %49 pazar payı (DRAM ve NAND) ile ilk sırada yer aldı. .
3
Kaynak: Strateji Analitiği
Samsung için önce verilerin sunulması, dökümhane işinin etkileneceği anlamına geliyor.Şirket ve TSMC'nin 3nm ve 2nm kazandığı kritik anda, verim ve üretim kapasitesi gibi veriler kesinlikle gizlidir ve aynı zamanda müşterilerle bir oyundur. anlamına gelir. İkincisi, veriler bir kez teslim edildiğinde, Samsung'un depolama pazarındaki birçok avantajı, özellikle Samsung'un depolama ürünlerinin fiyatı üzerindeki etkisi de ortadan kalkacaktır.
Şu anda, Güney Koreli yarı iletken uygulayıcıları, şirketin bu engeli aşabilmesi için hükümeti Samsung'u desteklemeye çağırıyor. Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Lee Soo Hyuk 13 Ekim'de şirketlerin çok gizli bilgileri kolayca sağlamayacaklarını söyledi.
Samsung'un sonunda devam edip etmeyeceği umurumuzda değil, ancak Amerika Birleşik Devletleri hala verilerin dökümhaneler için önemini biliyor.Gücü ve amacı, endüstri kıtlığı krizini hafifletmekten daha fazlası gibi görünüyor.
Son zamanlarda, WeChat kamu hesabı "Ning Nanshan" tarafından yayınlanan bir makale, sektörde kapsamlı tartışmaları tetikledi. Makalenin başlığı "Ning Nanshan: Her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki hedefinin TSMC olduğunu hissediyorum." Yazıda şunlardan bahsediliyordu: "Son zamanlarda yarı iletken endüstrisi hakkında iki düşüncem var. Birincisi, nedenini bilmiyorum. Japonya'nın Toshiba, Fransa'nın Alstom ve Huawei'den sonra bir sonrakinin TSMC olabileceğini her zaman hissediyorum. Bunu daha önce görmüştüm.Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürütülen bir dizi stratejik analiz raporu, dünyanın yarı iletken dökümhane üretim kapasitesinin çoğunun anakara Çin'de ve Çin anakarasından sadece 100 kilometreden daha uzakta olan Tayvan'da bulunduğunu belirtti. gelişmiş üretim kapasitesi daha yüksek bir konsantrasyona sahiptir. ABD ulusal güvenliği için büyük bir gizli tehlike."
"Amerikan Tuzağı" kitabı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alstom'u nasıl parçaladığını kaydeder. Demiryolu taşımacılığı, güç ekipmanı ve enerji iletim altyapısında küresel bir lider olan Alstom, en parlak döneminde 100.000'den fazla çalışana sahiptir, dünya çapında 70'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir ve bir dizi “dünyanın 1 Numarası”na sahiptir. enerji sektöründeki şirketler. bir".
"Ning Nanshan" kamu hesabı, Alstom ve Huawei ile başladı ve bu, TSMC'nin daha önce Birleşik Devletler'de bir fabrika inşa etmek için 12 milyar ABD doları harcayacağını açıklamış olmasına rağmen, insanların dökümhane devi TSMC hakkında endişelenmesine neden oldu. Devletler.
Olgun teknoloji ile işler nasıl yapılır?
ABD hükümeti TSMC ve Samsung'un verilerini almak için "araç kutusundaki" araçları kullanıyor mu, yoksa ABD hükümeti TSMC ile tekrar başa çıkmak için aynısını yaptı mı, sorunu daha derine inelim. Yerel çiplerin geliştirilmesi için "yüksek olasılık" bir sonuç, eğer ileri teknoloji kullanmak istiyorsanız, riskleri az çok üstlenmeniz gerektiğidir. Örneğin, fab'ın müşteri siparişlerinden dikkat edildi ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlıklar listesine dahil edildi.
Şirketler bir kez bu riskleri almak istemezlerse, umutlarını yalnızca yerel dökümhanelere bağlayabilirler. Ve artık hepimiz biliyoruz ki yerel dökümhane lideri SMIC de ABD hükümeti tarafından ihracat kontrolü altında ve ileri süreçlerin geliştirilmesi için gerekli olan EUV litografi makinesi satın alınamıyor.
Gelecekte, yerel bir çip tasarım şirketinin kullanabileceği en "güvenilir" süreç SMIC'in 14nm'si olabilir. Başka bir deyişle, çoğu çip ürününün olgun teknolojiye dayanması gerekir. Böyle bir süreçte nasıl bir atılım yapılır? Bu, yerel çipleri gelişmiş paketleme ve optoelektronik çiplerde atılım yapmaya zorlayabilir.