Сначала взгляните на цепочку поставок новых продуктов Apple! Ходят слухи, что мощность зарядки iPhone 13 увеличена до 33 Вт, а доля китайских поставщиков еще больше увеличилась.
Об осенней конференции Apple становится все больше и больше. Согласно новостям, конференция iPhone этого года может быть запланирована на середину этого месяца.Помимо выпуска серии iPhone 13, она также представит новые iPad, Macbook Pro, Apple Watch и другие продукты.
Пресс-конференция Apple всегда была самой ожидаемой, и цепочка поставок сопутствующих товаров также привлекала большое внимание. Войдя в фруктовую цепочку, компании могут не только получить крупные заказы для улучшения своей работы, но и их «ценность» также значительно выросла. Можно сказать, что вхождение в цепочку поставок Apple приносит «прибыль, но не наносит вреда». С точки зрения управления цепочкой поставок Apple считается «первой» в отрасли. На этот раз из списка цепочек поставок новых продуктов можно сделать вывод, что стратегия цепочки поставок Apple движется в сторону разнонаправленного и диверсифицированного расширения.
Отношения между Apple и цепочкой поставок также находятся в той же лодке.Apple публично заявила, что ограничения цепочки поставок повлияют на результаты в четвертом квартале и повлияют на продажи iPhone и iPad. Из цепочки поставок новых продуктов осенью мы можем лучше понять близость Apple и ее цепочки поставок.
Была произведена первая партия из 90 миллионов новых iPhone, и TSMC выиграла более 100 миллионов заказов A15.
Давайте сначала посмотрим на цепочку поставок iPhone 13 серии. По имеющимся данным, на этой конференции ожидается запуск четырех моделей iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В июне этого года отраслевой аналитик Мин-Чи Куо предсказал, что поставки iPhone в этом году составят от 230 до 240 миллионов единиц, а к 2022 году достигнут не менее 250 миллионов единиц. Первая партия мобильных телефонов iPhone 13 серии будет выпущена 90 млн штук.
Что касается процессоров, то мобильные телефоны серии iPhone13 будут оснащены чипами серии A15 с 5-нанометровым техпроцессом, которые будут производиться TSMC. Заказ превзошел ожидания, достигнув 100 миллионов.
Согласно отраслевым новостям, iPhone 13 серии A15 использует 5-нм технологию TSMC и оснащен 5-ядерным графическим процессором. ЦП и графический процессор будут увеличены на 20% и 35% соответственно. Кроме того, NPU будет модернизирован для интеграции Qualcomm. новое поколение Snapdragon X60 baseband. Судя по последним новостям, производительность серии iPhone 13 станет огромным скачком вперед. Неудивительно, что Гофен ожидает каждой конференции Apple.
Что касается OEM-производителя серии iPhone 13, Hon Hai получил заказы на модели iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Среди них Hon Hai получил все заказы на iPhone 13 Pro Max. Pegatron получил все заказы на iPhone 13 и 32% заказов на iPhone 13. Стоит отметить, что Luxshare Precision, впервые вошедшая в сеть фруктовых магазинов, также получила 40% заказов на iPhone 13 Pro.
1
Электронные энтузиасты организуют на основе общедоступной информации
Китайские поставщики в цепочке поставок серии iPhone13
Что касается объективов, серия iPhone 13 будет оснащена модулем задней камеры с тремя камерами. До нового iPhone большинство заказов принимали тайваньские компании, а теперь Sunny Optical поставляет линзы для задней камеры нового iPhone, что оказывает определенное давление как на Largan, так и на Yujingguang. Понятно, что производительность и стоимость широкоугольного объектива iPhone 7P компании Sunny Optical немного выше, чем у Yujingguang. Однако отраслевые инсайдеры считают, что Sunny Optical впервые стала поставщиком Apple, и на этот раз доля литейного производства будет не очень высокой.
Го Минчи предсказал, что основными поставщиками линз для мобильных телефонов Apple в будущем будут Largan, Yujingguang и Sunny Optical. К 2022 году Sunny Optical расширит производство примерно на 50% производственных мощностей Apple по производству объективов. Также видно, что для получения большего количества заказов от Apple конкуренция в цепочке поставок станет более интенсивной.
Время автономной работы мобильных телефонов Apple всегда подвергалось критике. Согласно новостям, емкость аккумулятора четырех новых iPhone составляет: iPhone 13, iPhone 13 Pro увеличился примерно на 10% до 3095 мАч; iPhone 13 mini увеличился на 8% до 2406 мАч, iPhone 13 Pro Max увеличился на 18% до 4352 мАч. мАч. Поставщик аккумуляторов может иметь BYD, в дополнение к батарее Desai, Xinwangda.
Что касается зарядки, Apple всегда была консервативной: телефоны Android уже могут поддерживать 65 Вт или даже более 100 Вт, но Apple все еще колеблется около 20 Вт. Например, Apple не оснащала весь модельный ряд iPhone 11 зарядными устройствами мощностью 18 Вт до 2019 года с максимальной мощностью зарядки 22 Вт. В iPhone 12 серии 2020 года сохранилось даже зарядное устройство, что называется «охрана окружающей среды». Тем не менее, именно стратегия Apple по «защите окружающей среды» сделала популярными отечественные устройства для быстрой зарядки сторонних производителей. В прошлом году на рынке ходили слухи о том, что телефоны Apple серии iPhone 13, которые будут выпущены в этом месяце, могут поддерживать максимальную мощность зарядки 33 Вт. Поэтому многие отечественные сторонние поставщики зарядных устройств и поставщики оборудования заранее подготовили зарядное устройство на 33 Вт. Теперь у них все готово, они только обязаны ветру «официальной поддержки Apple 33W». Если Apple действительно объявит об этом, в этом году может полностью вспыхнуть рынок быстрой зарядки GaN, и отечественные производители чипов GaN и чипов драйверов GaN получат большую выгоду. Недавно некоторые инсайдеры заявили, что серия iPhone 13 может поддерживать только до 25 Вт. Конечно, если окончательный результат подождет еще две недели, мы узнаем результат.
Что касается стеклянных панелей, ходят слухи, что новый iPhone уменьшит размер «челки». Однако многим любителям фруктов «Лю Хайпин» кажется меньше. Lens Technology, которая использовалась для производства стеклянных панелей и покровного стекла для iPhone, впервые в этом году предоставит металлический корпус для нового iPhone, а Bourne Optics по-прежнему будет поставлять стеклянные панели.
В августе 2020 года Lens Technology приобрела Kesheng Technology (Taizhou) Co., Ltd. и Keli Technology (Taizhou) Co., Ltd. за 9,9 млрд юаней. Обе компании являются дочерними предприятиями Kecheng Technology. Technology является основным поставщиком металлических корпусов для IPhone и Macbook от Apple.
Для OLED-панелей исследовательская организация Omdia прогнозирует, что в 2021 году Apple потребуется 106 миллионов гибких OLED-панелей для серии iPhone 13, включая объединительные платы LTPS, объединительные платы LTPO, микросхемы драйверов COP, сенсорный TFE, а среди поставщиков - Samsung Display и LG. Дисплей и БОЕ. Ожидается, что массовое производство панели BOE начнется в четвертом квартале этого года.
2
В поставке акустических устройств Goertek вошла в цепочку поставок Apple, начиная с iPhone 4, поставляя силиконовые микрофоны, динамики и другие устройства. Понятно, что iPhone 11 / 11Pro оснащен 4 силиконовыми микрофонами производства Goertek and Lou's Electronics. GoerTek продолжит поставлять аудио аксессуары для iPhone 13 в дополнение к AAC Technologies.
Согласно отчету Nikkei Asia, помимо вышеупомянутых компаний, Wingtech также получила заказы на основные части нового iPhone. В марте этого года инсайдеры Wingtech заявили, что после приобретения соответствующих активов OFILM бизнес Apple необходимо повторно сертифицировать. Вскоре ожидается возобновление поставок фронтальных камер Apple, а также поставка задних камер. Судя по отчету Nikkei Asia, бизнес Wingtech в отношении Apple успешно развивается.
Поскольку Apple раскрыла свой список цепочек поставок, мы можем обнаружить, что Apple расширяет карту цепочек поставок и больше не сосредотачивается на таких поставщиках, как Foxconn и Pegatron. В список добавлено более 10 китайских компаний для постепенной диверсификации. Из приведенного выше анализа мы также можем видеть, что доля китайских поставщиков во «фруктовой цепочке» увеличивается, в основном в области модулей поставки материалов и прецизионных компонентов.
Масштабное развитие цепочки поставок Apple приведет к быстрому развитию всей производственной цепочки. Для Apple это увеличит переговорные позиции литейного производства. Следует отметить, что Apple подготовлена ​​с точки зрения контроля над расходами.
3
Электронные энтузиасты организуют на основе общедоступной информации
Ограниченный спрос и предложение, производственные проблемы, Macbook Pro, массовое производство или задержки?
Независимо от производительности или формы продукта, Apple может оправдать ожидания и преподнести сюрпризы при запуске каждого нового продукта. Предполагается, что новый MacBook Pro будет оснащен процессором «M1X» собственной разработки Apple, производимым TSMC, а экран будет обновлен до мини-светодиодного экрана, включая 14-дюймовые и 16-дюймовые версии. Apple Watch добавят новый датчик артериального давления и водонепроницаемую функцию.
Именно из-за повышения производительности Apple сталкивается с проблемами в производственном процессе, и отрасль сообщила, что массовое производство Apple Macbook Pro и Apple Watch будет ограничено.
Nikkei Asia сообщил, что добавление датчика артериального давления и водонепроницаемости привело к усложнению конструкции новых Apple Watch, а производственный процесс также столкнулся с дополнительными проблемами. Apple может отложить производство новой модели Apple Watch. Что касается нового MacBook Pro, цепочка поставок раскрыла дополнительную информацию: цепочка поставок MacBook Pro начала массовое производство в августе, а ежемесячные поставки достигнут от 300 000 до 400 000 единиц. К концу года поставки нового MacBook Pro завершатся. ожидается от 2,4 млн до 3,2 млн единиц. Видно, что спрос на MacBook Pro высокий, а давление на поставщиков немалое.
В цепочке поставок мини-светодиодных компонентов MacBook Pro общедоступная информация показывает, что поставщики мини-светодиодов SMT, включая Ruiyi Optoelectronics, Zhending Technology, Tripod Technology, Maolin Optoelectronics, Ruiyi Optoelectronics и Osram Opto Semiconductors, все стали светодиодными компонентами Apple Mini. Поставщик. Чтобы удовлетворить производственные мощности MacBook Pro, Apple инвестировала 200 миллионов долларов США в строительство линии по производству мини-светодиодов. В настоящее время нет новостей о том, что Macbook Pro и Watch будут отложены. Они могут быть сначала выпущены, а затем отправлены, как и iPad Pro. Но мы также можем обнаружить, что из-за высокого спроса на продукцию Apple любые «движения» в цепочке поставок могут повлиять на производство.
4
«Независимый и управляемый» путь Apple: терминалы могут использовать чипы собственной разработки
Помимо увеличения количества поставщиков, Apple также постепенно открывает собственную экологическую цепочку и применяет чипы собственной разработки для всех терминальных продуктов. Например, Apple будет использовать iPad Pro 2021 для M1, разработанного для Mac, а новый MacBook Pro продолжит использовать процессоры этой серии. Что касается чипа собственной разработки, Кук однажды сказал, что он выберет лучший и подумает, сможет ли он сделать все, что в его силах. «Apple будет проявлять большую ценность в той области, в которой она хороша, и предоставлять пользователям более качественные продукты, где у нее есть возможность преуспеть», указывая на то, что Apple также добьется «независимости и управляемости», если и возможности, и рынок будут сбалансированы. ".
Понятно, что Apple также планирует запустить основную полосу пропускания 5G, которая, как ожидается, будет использоваться на iPhone в 2023 году. В то же время Apple разрабатывает чипы с 20-ядерной и 40-ядерной конфигурациями. Ожидается, что полная В ассортименте iMac к 2023 году будут использоваться чипы Apple.
M1 позволяет Apple уменьшить свою зависимость от Intel. После запуска baseband ее зависимость от Qualcomm также уменьшится. Самый остроумный аспект управления цепочкой поставок Apple - это свести к минимуму ее зависимость от определенной компании или нескольких компаний и в то же время расширить общие интересы Apple. Согласно данным исследовательских институтов отрасли, каждый чип собственной разработки может сэкономить Apple от 150 до 200 долларов США.
Apple хороша в достижении эффекта масштаба в своих продуктах. Микросхема M1 может использоваться в различных терминалах, что не только снижает затраты на последующую разработку, но и максимизирует экономические выгоды. Apple, амбициозная на рынке бытовой электроники, никогда не ограничивалась однолинейными продуктами. В будущем ноутбуки высокого класса могут также объединить поставки мини-светодиодных экранов.
резюме
Сила Apple как «босса» индустрии бытовой электроники проявляется не только в управлении цепочкой поставок. В отрасли было много "спойлеров" к осенней конференции. Конференцию Apple ждут не только потребители, но и поставщики решений. Все спекуляции в отрасли будут проверены в день конференции. Эта конференция будет передана на рассмотрение Какой восточный ветер приносит эта цепь, вы можете рассчитывать на это с нетерпением.